Neste material você irá aprender como utilizar a rotina de bonificação de representantes e consultores no Sistema GEO, como cadastrar a porcentagem ou valor de comissão dos representantes no ato da matrícula ou a posteriori.

Antes de iniciar o processo de comissionamento no Sistema GEO, devemos antes cadastrar os representantes e/ou consultores.

Para cadastra-los, vá em Configurações, Parâmetros. Após carregar a página, na guia Geral (“Ger.”), procure pelo grupo 

Está é a página de cadastro de centro de custo, onde você poderá incluir os CENTROS DE CUSTOS que posteriormente irá se tornar um grupamento para as despesas.

Descreveremos para você o conteúdo dos campos informados.

1. Código: Informar “A” para cadastrar representantes ATIVOS e “I” para atualizar os representantes INATIVOS;

2. Descrição: campo alfanumérico, com limite de 255 caracteres. Serve para identificar / nomear o CENTRO DE CUSTO;

Após preenchido ambos os campos clique em inserir (       );

Antes de cadastrarmos as despesas devemos configurar o parâmetro CATEG-CP (Categoria de CONTAS A PAGAR) pois é um campo obrigatório para o cadastramento de despesa.

Para configurar este parâmetro, vá em Configurações e em seguida Parâmetros. Já na guia GERAL (“GER.”), procure pelo parâmetro CATEG-CP em Grupo. A categoria pode ser análoga ao “tipo de despesa”, cadastre como achar necessário.

OBS: Os campos CÓDIGO e DESCRIÇÃO segue o mesmo padrão mencionado anteriormente.

Agora com toda a sua estrutura de despesas cadastradas vamos para o cadastro e manutenção das despesas. Para acessa-la vá em Financeiro, cadastros (sempre clicando no “+” para abrir o item) e clique em despesa. 

Na tela de geração e manutenção de despesas, há duas guias onde você irá trabalhar que será descrita abaixo:

1 Inserir: Permite a inserção (unitária) de despesas, os campos obrigatórios estão marcados em amarelo na imagem acima.

Campo Escola: Escolha entre as escolas previamente cadastradas no sistema;

Campo Conta Corrente: Escolha entre as contas previamente cadastradas e homologadas no sistema;

Campo Centro de Custo: Escolha entre os CENTROS DE CUSTO previamente cadastradas no sistema;

Campo Categoria: Escolha entre as categorias (ou tipo de despesa) previamente cadastradas no sistema;

Campo Data de Vencimento (“DT. VECTO”): Informe a data de vencimento da despesa selecionando a data no calendário.

Recorrência: Informe para o sistema se a despesa criada será única, parcelada (valor total divido pela quantidade de meses informado ao lado) ou se essa despesa se repetirá mensalmente (quantidade de repetição também informada pela quantidade de meses ao lado).

OBS 1: Embora o VALOR BRUTO não seja obrigatório, nós recomendamos que já o coloque na criação da despesa;

OBS 2: O sistema não permite a criação de uma despesa já paga, portanto, neste momento ignore os campos DT. PAGTO, VALOR PAGO e FORMA DE PAGAMENTO.

2 Listagem: Permite a edição (manutenção) e exclusão das despesas cadastras no sistema. Agora todos os campos informados são para realização de filtros, para te ajudar na manutenção das despesas, nenhum filtro é obrigatório, porém para as despesas aparecerem, deve-se apertar o botão filtrar mesmo que não tenha nenhum filtro realizado.

Delete: Como o próprio nome sugere, ao clicar neste link você apagará o registro de despesa que estava cadastrado no sistema.

Edit: Ao clicar neste link, abrirá uma janela sobreposta, onde o sistema permitirá editar os registros necessários e/ou dar baixa na despesa ativa (preenchendo os campos destacados em vermelho).

Após ter finalizado as alterações clique em UPDATE (1) para salvar as alterações realizadas e fechar a janela ou em CANCEL (2) para descartar as alterações feitas e fechar a janela sem salvar.